Geschäft |Schumpeter Die Cloud ist die schärfste Front im Chipkrieg

Rechenzentrums-Chips waren einst ein veraltetes Monopol.Jetzt ist das Geschäft voller Konkurrenz
Man kann sich die Computing-Cloud leicht als ortslosen Aufenthaltsort der neuesten Netflix-Serie, Ihrer Spotify-Playlists, Millionen mutwilliger Selfies und Ihres digitalen Assistenten vorstellen.Es ist sogar noch einfacher, es ganz zu ignorieren, zumindest bis Alexa Sie darauf aufmerksam macht, dass Ihr Speicherplatz voll wird, und Ihnen hilfreicherweise anbietet, zusätzlichen Raum zu mieten, von dem scheinbar immer mehr verfügbar ist.Notwendig, körperlos und für 9,99 $ im Monat praktisch grenzenlos: Es ist der Äther des digitalen Zeitalters.Dieser Äther hat jedoch eine sehr unätherische Seite – die riesigen Datenzentren, in denen all diese Informationen physisch gespeichert und zunehmend von leistungsstarken Computern, sogenannten Servern, verarbeitet werden.Die Halbleiterhardware, die die Server leistungsstark macht, entwickelt sich schnell zur am härtesten umkämpften Front im Kampf um den 600 Milliarden US-Dollar schweren globalen Markt für Computerchips.

In den 1990er Jahren begannen Serverräume die Computer-Großrechner zu ersetzen.Damals waren sie Eigentum von Unternehmen und wurden auf deren Gelände installiert.Sie liefen größtenteils mit Chips von IBM und HP, den damals großen Technologieunternehmen.Diese wurden durch Prozessoren von Intel ersetzt, das Mitte der 2000er Jahre seine Dominanz bei PC-Halbleitern nahezu in eine Monopolstellung auf dem Servermarkt verwandelte.Die Dinge begannen sich vor etwa einem Jahrzehnt erneut zu ändern, als Amazon begann, einen Teil seiner freien Serverkapazität zu verkaufen.Microsoft und Google folgten diesem Beispiel und die Cloud-Computing-Branche nahm Gestalt an.Mit der Ausbreitung der Cloud ist auch die Konkurrenz von Intel gewachsen.

Heutzutage wird der Markt für Serverprozessoren immer größer, überfüllter und komplexer.(Das Geschäft mit Speicherchips, die Daten speichern, anstatt sie zu verarbeiten, ist ein eigenständiges, stärker standardisiertes und weniger lukratives Geschäft.) Intel, das sowohl Halbleiter entwickelt als auch herstellt, erwirtschaftet 33 % seines Umsatzes mit Serverchips, gegenüber 29 % im Jahr 2016 . Spezialisierte Chipdesigner, die nicht selbst produzieren, bauen ihr Serverchip-Geschäft noch schneller aus.Rechenzentren machen mittlerweile 39 % des Nvidia-Umsatzes aus, vor sechs Jahren waren es noch 7 %.Bei AMD, einem anderen amerikanischen Chipdesigner, ist die Zahl zwischen 2020 und 2021 von 17 % auf 23 % gestiegen. Die großen Cloud-Anbieter, darunter Amazon und Google, mischen mit, indem sie ihre eigenen Prozessoren entwickeln, oft basierend auf Blaupausen von Arm , ein in japanischem Besitz befindliches Unternehmen, das Standarddesigns lizenziert, die Kunden an ihre Bedürfnisse anpassen können.Die Designs werden dann von Vertragsherstellern, allen voran TSMC aus Taiwan, auf Silizium geätzt, die auch ihre Server-Chip-Kapazität erhöhen.

Zwei Faktoren erklären den Konkurrenzsturm.Der erste ist die Größe und das Wachstum des Marktes.Rechenzentrumschips sind ein Lichtblick in einem ansonsten dunklen Jahr für die Halbleiterindustrie, die von einem zyklischen Abschwung betroffen ist, der in diesem Jahr zwei Fünftel des Marktwerts der weltweiten Chiphersteller verloren hat.Während die Verkäufe von PCs und Smartphones sowie den darin enthaltenen Chips in diesem Jahr voraussichtlich sinken werden, wird die Nachfrage nach Servern voraussichtlich steigen.Das Analystenunternehmen Synergy Research Group geht davon aus, dass die Cloud-Giganten bis 2024 weltweit mehr als 300 neue Rechenzentren bauen werden. Das größte davon könnte jeweils mindestens 100.000 Server beherbergen.Dafür werden sehr viele Chips benötigt.Laut IDC, einem anderen Forschungsunternehmen, werden Cloud- und On-Premise-Rechenzentren im Jahr 2022 Halbleiter im Wert von 71 Milliarden US-Dollar kaufen, gegenüber 42 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. Der Umsatz könnte in den nächsten fünf Jahren um fast die Hälfte wachsen, also doppelt so schnell wie die Chipindustrie insgesamt.Der Großteil dieses Wachstums wird auf Prozessoren und nicht auf Speicherchips zurückzuführen sein.

Der zweite Grund für den Umbruch ist die zunehmende Komplexität der Funktionsweise der Cloud.Es verhält sich nicht mehr nur wie eine große externe Festplatte.Es strotzt nur so vor neuen Fähigkeiten, die unterschiedliche Chip-Architekturen erfordern.In manchen Fällen bedeutet das, bestehende Technologie umzuwidmen.Das Cloud-Geschäft von Nvidia basiert auf seinen Grafikprozessoren (GPUs), speziellen Chips, die dazu dienen, Computeranimationen lebensecht darzustellen.Es stellt sich heraus, dass GPUS, die erstmals in den 1990er Jahren zur Verbesserung von Videospielen entwickelt wurden, auch hervorragend für die Ausführung von Modellen der künstlichen Intelligenz (KI) geeignet sind.Intel hat kürzlich seinen ersten Satz eigenständiger GPUS auf den Markt gebracht, um sowohl mit Nvidia als auch mit AMD zu konkurrieren, das sie ebenfalls herstellt.

Kumulo-flink

Es entstehen auch völlig neue Designs.Um die Leistung zu steigern und die Kosten zu senken, passen die Cloud-Giganten eifrig die energieeffizienten Designs von Arm an.Die von Arm abgeleiteten Graviton-Chips von Amazon werden auf vielen seiner Serverfarmen eingesetzt.Google macht dasselbe mit seinen Tensor Processing Units.Microsoft arbeitet an maßgeschneiderten Designs für seine Azure-Cloud.Im Jahr 2020 bot Nvidia an, Arm für 40 Milliarden US-Dollar zu kaufen, hauptsächlich um sein Cloud-Angebot zu stärken.Dieser Deal scheiterte im Februar aufgrund einer kartellrechtlichen Prüfung, aber das Unternehmen plant dennoch, im nächsten Jahr einen Allzweck-Serverchip auf den Markt zu bringen, um es direkter mit Intel aufzunehmen.

Ein klarer Gewinner des Cloud-Booms ist TSMC.Es ist derzeit das einzige Unternehmen, das die hochmodernen Prozessoren herstellen kann, die bei den Cloud-Anbietern am gefragtesten sind.Intel hofft, dass seine jüngsten technologischen Fortschritte und sein Einstieg in das Auftragsfertigungsgeschäft – zusammen mit neuen amerikanischen Subventionen in Höhe von 52 Milliarden US-Dollar für die inländische Chipherstellung – dazu beitragen werden, die Lücke zum taiwanesischen Unternehmen zu schließen und einen Teil dieser Kunden zurückzugewinnen (obwohl das Unternehmen durchweg unterdurchschnittlich abschneidet). Der Aktienkurs deutet darauf hin, dass die Anleger Zweifel haben).

Ironischerweise könnte bei einem Hardware-Unternehmen ein weiterer großer Teil der Cloud-Chip-Beute bei Firmen landen, die die beste Software anbieten.Nvidias beliebte Programmiersprache CUDA macht es Entwicklern bereits einfacher, die Leistung seiner Chips zu steigern.Im Moment scheinen die Cloud-Giganten damit zufrieden zu sein, mit Nvidia zusammenzuarbeiten, anstatt zu versuchen, mit seiner Spezialsoftware zu konkurrieren.Da es sich jedoch in erster Linie um Softwarefirmen handelt, wird dieses friedliche Zusammenleben möglicherweise nicht ewig dauern.All dies sollte etablierte Unternehmen wie Intel und Nvidia beunruhigen.Für Cloud-Benutzer bedeutet dies mit ziemlicher Sicherheit bessere, günstigere und immer unsichtbarere Dienste.